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【ディーツ簡便法】2013年からの投資成績を計算してみた

【年末資産報告】2021年12月 年次報告
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2013年から個別株投資をはじめました。

 

 

投資自体は、タコ足投資信託を2005年からはじめました(´∩ω∩`)

個別株開始が2013年からです。

先日『ディーツ簡便法』なるものの存在を知り、2013年からの投資成績をまとめることとしました。

投資成績では『修正ディーツ法』というものが使われます。

 

 

 

単純に『年初来成績』だけでよければ計算式はもっと簡単です。ディーツ簡便法と呼ばれているそうです。

ディーツ簡便法 - Wikipedia

年初来成績=(現在資産ー昨年末資産ー今年の入金分)/(昨年末資産+今年の入金分の半分)

ディーツ簡便法での2013年からの年初来成績

  1. 特定口座
  2. NISA口座(2021年~)
  3. つみたてNISA口座(2018年~2020年)

この3つが評価額に含まれています。iDeCoはカウントしていません。

  • 2013年・・・55.73%(29.60%)
  • 2014年・・・33.44%(11.39%)
  • 2015年・・▽11.13%(▽0.73%)
  • 2016年・・・14.14%(9.54%)
  • 2017年・・・17.33%(19.42%)
  • 2018年・・・▽4.68%(▽6.24%)
  • 2019年・・・13.07%(28.88%)
  • 2020年・・・13.36%(16.26%)
  • 2021年・・・29.70%(26.89%)
  • 2022年・・▽15.84%(▽19.44%)
  • 2023年・・・36.24%(24.23%)

マイナスの年もありますがなかなか順調に増えています。( )内はS&P500の成績です。

対S&P500だと7勝4敗です。

 

 

 

「S&P500に買ったか負けたか考えるならS&P500に投資でいいんじゃ・・・」と考えたので2020年、2021年と個別株のほとんどを処分しました。ポートフォリオをS&P500寄りに持っていきました。

S&P 500 Historical Annual Returns
Interactive chart showing the annual percentage change of the S&P 500 index back to 1927. Performance is calculated as t...

後書き

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